由于原材料成本上漲，目前，正極材料在動(dòng)力電池成本中的占比已經(jīng)達(dá)到一半。一般情況下，這一占比應(yīng)該在30%-40%左右。

“鎳、鈷、錳三種元素的成本已經(jīng)占到正極材料成本的90%以上，這是極不正常的。”正極材料生產(chǎn)商北京當(dāng)升科技股份有限公司(下稱(chēng)當(dāng)升科技)總經(jīng)理李建忠表示。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2017年，電解鈷價(jià)格漲幅超過(guò)一倍，碳酸鋰價(jià)格漲幅超過(guò)30%，部分種類(lèi)的三元正極材料成本出現(xiàn)了近50%的增長(zhǎng)。

有機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)值達(dá)到725億元，同比增長(zhǎng)12%，遠(yuǎn)低于2016年超過(guò)60%的增速。然而中國(guó)動(dòng)力電池四大關(guān)鍵材料(正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液)在去年的產(chǎn)值達(dá)到610億元，同比增長(zhǎng)62%。其中，正極材料產(chǎn)值占比最大，達(dá)71.5%，其產(chǎn)值增幅也最大。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，電池產(chǎn)值增幅下滑的主要原因在于補(bǔ)貼下滑導(dǎo)致的動(dòng)力電池價(jià)格下滑。他認(rèn)為，動(dòng)力電池價(jià)格下降和原材料價(jià)格的堅(jiān)挺，將進(jìn)一步壓縮電池企業(yè)的毛利潤(rùn)，將由目前的30%左右下降到20%。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，去年，動(dòng)力電池的平均價(jià)格同比下降24%，截至去年底，已經(jīng)低至1.4元/wh。

目前，為應(yīng)對(duì)動(dòng)力電池價(jià)格下降和原材料成本上升帶來(lái)的壓力，電池企業(yè)紛紛選擇通過(guò)進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、拓展產(chǎn)業(yè)鏈等方式來(lái)降低生產(chǎn)成本。

按照電池“巨頭”們提出的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2020年，寧德時(shí)代的鋰電池產(chǎn)能將由2017年的17.09Gwh提升至50Gwh。比亞迪也在去年底回應(yīng)投資者提問(wèn)時(shí)表示，其動(dòng)力電池產(chǎn)能將由2017年的16Gwh提升至2020年的39Gwh。天津力神也計(jì)劃到2020年將產(chǎn)能提升至30Gwh。

然而，電池產(chǎn)能的擴(kuò)張也帶到了產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍表示，2017年底，動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能大概為140Gwh，同比增長(zhǎng)36.61%，其中有效產(chǎn)能約為115Gwh，但是裝機(jī)量?jī)H有37Gwh，產(chǎn)能利用率僅為35%，存在結(jié)構(gòu)性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)2018年動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率仍將進(jìn)一步下降，中低端產(chǎn)能將面臨淘汰和整合。

2017年，裝機(jī)量排名第一的寧德時(shí)代在3月公開(kāi)的招股說(shuō)明書(shū)(更新版)中提到，2017年公司鋰電池產(chǎn)能為17.08Gwh，產(chǎn)量為12.91Gwh，產(chǎn)能利用率為75.54%。這一數(shù)字與2016年相比，下降了近17個(gè)百分點(diǎn)。此外，寧德時(shí)代三元前驅(qū)體的產(chǎn)能利用率為97.12%。

據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，二線電池企業(yè)產(chǎn)能利用率為30%，中小電池廠僅為15%左右甚至更少。

劉彥龍表示，行業(yè)內(nèi)的一線企業(yè)將通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸蠶食市場(chǎng)份額，中低端產(chǎn)能將面臨被淘汰的危機(jī)。吳輝認(rèn)為，到2020年，動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量將由2017年的90家下降到20家。

國(guó)軒高科前總裁方建華也曾在接受采訪時(shí)提到，動(dòng)力電池企業(yè)的淘汰速度將逐漸加快，到2020年，九成以上的動(dòng)力電池企業(yè)或被淘汰出局。

“將電池成本降到1.3元/wh以下的難度很大。”李建忠說(shuō)，隨著規(guī)模化生產(chǎn)，電池工藝成本在不斷下降，但是考慮到原材料成本的高占比，解決原料價(jià)格問(wèn)題是企業(yè)必須關(guān)注的。“未來(lái)，這一成本可能還取決于對(duì)資源的占有。”他表示。

4月12日，當(dāng)升科技在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上稱(chēng)，將通過(guò)加強(qiáng)與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作、尋求上游資源的拓展、研發(fā)新的少鈷或無(wú)鈷材料體系等多種形式突破資源瓶頸。同時(shí)，考慮到回收電池也是原料資源的重要來(lái)源之一，當(dāng)升科技也通過(guò)參股匠芯科技，布局廢舊電池回收。

吳輝表示，到2020年，預(yù)計(jì)中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)動(dòng)力電池的回收量將達(dá)到25.7萬(wàn)噸。對(duì)于回收的三元?jiǎng)恿﹄姵兀ㄟ^(guò)拆解提取其中的鋰、鈷、鎳、錳、銅、鋁、石墨、隔膜等材料，能實(shí)現(xiàn)每噸大約4.29萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)收益，具備經(jīng)濟(jì)可行性。

業(yè)內(nèi)分析師預(yù)計(jì)，中國(guó)回收金屬鈷金屬約1萬(wàn)噸金屬量，隨著動(dòng)力電池回收體系的完善建立，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)2020年后的供應(yīng)產(chǎn)生顯著影響。

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